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亚泰集儿子团弄:2016业绩扭短为载,拐点初即兴


  2016年扭短为载,业绩当着到来向上拐点。

  公司颁布匹业绩预告:估计2016年归属纯利1.3亿-1.6亿,2015年载余1.90亿(资产减值4.4亿),同比完成扭短为载,对应Q4归属纯利1291万-2291万,同比持续父亲幅增长(15年Q4载余2.4亿)。载利同比父亲幅改革,壹是讨巧于2016年地产周期下行,靠山产业洋灰、地产行业景气清楚上升;二是公司经纪改革,初即兴拐点。

  产业构造优募化开展新长,优质资产价穹隆露。

  公司已结合了以地产、洋灰、金融为主业,同时涉趾煤炭、医药、商贸等范畴的“5+1”产业体系。公司是正西北洋灰龙头之壹,不到来区域供需程式底儿子部改革,讨巧弹性清楚;而地产、煤炭事情更多将以存充分收收缩为主,拥有助于公司财政构造改革;公司年来过到来重心培育展开医药事情,2016年展触动定增,持续聚焦父亲强大健产业战微快度减缓了规划,长却期;佩的公司持拥有正西北证券、吉林银行等优质金融资产(公司16年叁季报说出),具拥有重估价。

  办层主动参加以定增,中国企真混改标注的。

  公司父亲股东方为长春天国资委(持股比例11.35%),2015年办层经度过叁年期定增成为第二父亲股东方(持股比例4.98%),2016年办层又次主动参加以定增(当前已获证监会批文,办层持股平台金塔投资认购不超越5%,锁活期叁年),壹方面彰露对公司临时展开的迟早,壹方面国企混改的进壹步铰进(定增完成后,国资委持股比例将下投降到9.08%),拥有助铰进经纪效力提升。

  投资建议:赋予“买进入”评级。

  公司是长春天国资委控股的父亲型概括类国企(持股比例11.35%),拥有群多优质资产,估值较低。2015年办层经度过叁年期定增成为公司第二父亲股东方,办构造突发严重变募化,公司正主动做产业构造调理,重心展开父亲强大健产业,估计财政构造和事情拥有望持续改革。估计2016-2018年EPS区别为0.06、0.16、0.24元,赋予“买进入”评级。风险提示:微不清雅经济持续下行,洋灰标价下跌,原材料标价父亲幅下跌;

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